1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлекается языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание — девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для тайной встречи с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: Юле предстоит сблизиться с иностранцем, чтобы вычислить предателя в оборонной отрасли. Всё построено на тонком расчёте — Уиллер должен сам пойти на контакт, приняв её за свою погибшую жену.