Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Устюжанин понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от службы, и тогда Николай решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
