Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но противостояние оказывается сложнее, чем казалось — Хозяйка стихий не собирается сдаваться. В Калязине разгорается битва не просто за жизнь, а за саму человеческую природу.