Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока Исимура не привёл в действие план по взрыву подземных хранилищ.
