Молодая миссионерка, несущая слово Божие индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера смеявшийся на солнце, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое.
Тьма сгущается вокруг семьи, испытывая её веру на прочность. Женщина вынуждена выбирать между служением общине и спасением собственного ребёнка. В этом забытом богом уголке мира ей предстоит столкнуться с тем, во что она отказывалась верить.