Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее реальность путается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена питерского театра: маски, куклы, песни — где правда, а где игра?
Грань между вымыслом и действительностью стирается. Она уже не уверена, бродят ли вокруг настоящие люди или это актёры в ярких костюмах. Может, весь этот поиск — лишь спектакль, который она сама невольно разыгрывает?