Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние соки. Он душит народ непомерными поборами, оставляя семьи без крыши над головой и куска хлеба. Несогласных ждёт изгнание или темница, где их ломают пытками.
Напряжение в Ллорисе растёт, и горожане в отчаянии решают искать поддержки у эльфов, скрывающихся в лесах. Хотя те владеют древними знаниями, они помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Двести лет одиночества сделали их осторожными – эльфы ценят свой покой и не верят обещаниям бывших врагов.
